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第一届新浪金麒麟最佳分析师全榜单(图)

金麒麟六大电子信息分析师:5G产业链投资上游OR下游?

新浪财经讯 11月28日,预见2020?中国分析师大会上,新浪金麒麟最佳分析师评选结果出炉。合计1.8万亿规模主动权益基金从35家券商的500个报名团队中,票选出最佳分析师149名、新锐分析师83名、最佳研究所7个、特色研究所3个。

第一届新浪金麒麟电子信息行业新锐分析师:

第二名,安信证券研究团队,马良  、石晓彬、贾顺鹤、薛辉蓉

5G+国产替代是两大投资主线,一方面,随着运营商5G 网络覆盖的持续加大,以及价格亲民的5G 终端(手机和VR 眼镜等)的陆续上市,消费电子上游产业链受益显著;另一方面,国产替代驱动通信设备商和终端商加快培育国内供应链,具有技术基础和产品实力的厂商有望实现市占率的大幅提升。

我国5G商用正式开启,终端产业链业绩兑现,但行业整体喜忧参半。喜:经营性现金流大为改善,同时研发投入力度不减。当前板块仍处于蛰伏期,预测5G+国产替代催化明年迎来新一轮成长期,以上两大特征打下扎实基础。忧:收入整体承压,Q3旺季不旺,7.34%的增速较半年报和上年同期均有所收窄;利润端边际改善,但质量存疑,前三季度扣非后净利润/净利润为75.48%,低于去年同期的81.66%;同时ROE继续下滑。

电子零件制造/组装、PCB和半导体,为前三季度业绩表现最佳的子板块。而环比半年报来看,电子制造和通信PCB延续了上半年的火热行情,半导体在Q3显著改善。

业绩超预期个股普遍存在市值高、估值高、业绩增速高的特征,且集中在电子制造和半导体板块。PCB板块虽然业绩表现亮眼,但是股价表现上却低预期,主要原因还是市场对5G期望度高,板块高估值,2019年预测PE有49倍,而2018年仅为43倍。

全球半导体公司业绩发布:净利润同比下滑,但环比数据回温:截止至11月1日,各大半导体供应商均已发布三季报。已发布三季报的公司中,超六家净利润同比下滑,其中三星、海力士、美国美光、博通四家企业净利润同比下滑幅度超40%,业绩下滑明显。但环比Q2显著回温,Q2英特尔以320.38亿美元的收入位列第一,2019年Q2收入同比降低2%。在其余十四家厂商中,仅索尼实现收入同比增长13%,其余厂商的收入均处于同比下滑态势。

我国5G商用正式开启,运营商流量资费128元起:上周,在中国国际信息通信展览会上,工信部与三大运营商举行5G商用启动仪式,正式推出5G商用套餐,中国移动、中国联通、中国电信的5G商用套餐起步价格分别为128元、129元和129元,5G商用进程进一步加快。同日,高通中兴通讯宣布成功完成中国首个基于智能手机的5G毫米波互操作性测试,标志着毫米波技术在中国得到了验证,5G进程进一步加快。5G换机潮即将来临,给消费电子上下游带来新一轮成长机会。与此同时,毫米波技术的验证成功也将带来FPC、天线模组等行业机遇发展。

华为Q3中国智能手机出货量飙升66%,市场份额达第一,投资裕太车通正式进入汽车领域:据Canalys发布的2019年第三季度中国智能手机市场报告显示,华为以4150万台的出货高居第一,市场份额创造了42.4%的新高,年增长率为66%。上周,华为新投资一家国产自主PHY芯片设计公司裕太车通。裕太车通是国内唯一自主知识产权以太网PHY芯片供应,产品应用于数通、安防、车载、工业及特种行业等市场领域,打破了国际芯片巨头公司在此芯片领域的垄断。22日华为轮值董事长徐直军曾介绍华为将进军汽车产业链布局。

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